Cómo usar el Tablero Kanban para organizar tus clientes en Whato CRM
Whato
Última actualización hace 10 meses
¿Qué es el Tablero Kanban en Whato CRM?
El tablero Kanban es una herramienta visual dentro de Whato CRM que te permite gestionar y organizar tus clientes como si fueran tarjetas dentro de columnas. Cada columna representa un estado (por ejemplo: Nuevo cliente, En seguimiento, Venta cerrada) y puedes mover los contactos fácilmente de una columna a otra según su progreso.
¿Cómo acceder al Tablero Kanban?
- En el menú principal, dirígete a la sección “Tablero de Kanban”.
- Verás un panel con columnas predefinidas (puedes personalizarlas) o agregar una nueva según tu conveniencia.
- Cada tarjeta representa un contacto o cliente.
Funciones clave del tablero Kanban
Arrastrar y soltar tarjetas: Puedes mover los contactos entre columnas fácilmente.
Personalización de columnas: Cambia los nombres y colores de las etapas según el flujo de tu negocio.
Acciones rápidas: Desde cada tarjeta puedes enviar un mensaje, agendar un recordatorio, agregar el contacto a una pestaña, establecer un cronograma o una nota.}
Agregar contactos a cada columna: Añade los contactos necesarios a través del botón "+"
El tablero Kanban de Whato CRM es mucho más que una vista bonita. Es una poderosa herramienta para tener el control de tus contactos y mejorar tu seguimiento comercial. Organizar tu flujo de trabajo visualmente puede marcar la diferencia en tu productividad.