Cómo usar la función de Cronograma en Whato CRM

Base de conocimientos: Cómo utilizar la función de Cronograma

Descripción general

La función "Cronograma" permite a los usuarios programar mensajes, automatizar acciones y organizar flujos de trabajo. Admite tanto la programación puntual como tareas repetidas con opciones personalizables.

1. Vaya a la sección “Añadir horario” dentro de la aplicación.

2. Verás dos pestañas:

   • Una vez : Para programaciones de una sola vez.

   • Repetido : Para programaciones que ocurren a intervalos.

Guía paso a paso

Para crear un cronograma único:

1. Horario para :

   • Utilice el menú desplegable para seleccionar el objetivo (grupo, contacto o entidad).

2. Tipo de plantillas :

   • Elija el tipo de plantilla (por ejemplo, Mensaje ).

   • Introduzca el contenido en el cuadro de texto.

     • Puede formatear el mensaje utilizando las herramientas proporcionadas (variables, negrita, cursiva, subrayado, emojis).

3. Fecha y hora programadas :

   • Establezca la fecha y hora específicas para el mensaje/acción.

4. Acciones y opciones :

   • Acciones grupales :

     • Agregar o eliminar contactos de grupos (se requiere acceso de administrador).

   • Acciones de pestaña personalizadas :

     • Agregar o eliminar contactos de la pestaña de chat personalizada.

   • Respuesta Recibida Acciones :

     • Descartar un cronograma después de responder.

   • Etiquetas Acciones :

     • Agregar o eliminar contactos de etiquetas específicas.

   • Otras opciones :

     • Archivar chat.

     • Bloquear chat.

     • Habilitar el envío automático si ha pasado el tiempo programado.

5. Guardar el horario :

   • Haga clic en el botón Guardar para confirmar.

Para tareas recurrentes:

1. Cambie a la pestaña "Repetido" .

2. Fecha y hora programadas :

   • Seleccione la fecha y hora inicial de la acción.

3. Tipo repetido :

   • Elija el intervalo de repetición:

     • Minuto

     • Cada hora

     • A diario

     • Semanalmente

     • Costumbre

4. Duración y horario de finalización :

   • Hora de inicio y finalización :

     • Elija entre Ejecutar en cualquier momento o Ejecutar entre un período de tiempo específico .

   • Finalizar programación que se repite el :

     • Elija una de las siguientes opciones:

       • Número de veces que se repetirá : especifique cuántas veces se repetirá la programación.

       • Completar el fecha : Establezca una fecha de finalización.

5. Acciones y opciones :

   • De manera similar a la programación única, puedes:

     • Archivar chats.

     • Bloquear chats.

     • Habilitar el envío automático si ha pasado el tiempo programado.

6. Guardar el horario :

   • Haga clic en el botón Guardar .

Notas adicionales

1. Privilegios de administrador : para las acciones relacionadas con el grupo, asegúrese de tener permisos de administrador.

2. Etiquetas y pestañas personalizadas :

   • Utilice etiquetas para organizar los contactos de manera eficaz.

   • Las pestañas personalizadas ayudan a agilizar las conversaciones al agrupar los contactos seleccionados.

3. Envío automático :

   • Si transcurre el tiempo programado, habilitar esta opción garantiza que no se pierda ningún mensaje.

Solución de problemas

• Mensaje no enviado : Asegúrese de que la fecha, la hora y el destinatario estén configurados correctamente. Verifique los permisos para las acciones de grupo.

• Programación sin repetición : verifique la configuración de repetición y asegúrese de que se proporcione una hora de finalización o una fecha de finalización.