Cómo utilizar la función de plantillas en Whato CRM

¡Bienvenido a la nueva función de plantillas de Whato CRM! Esta función está diseñada para ahorrarte tiempo y esfuerzo, permitiéndote crear, guardar y reutilizar plantillas para los mensajes que envías con frecuencia. Con esta herramienta, puedes personalizar mensajes que incluyen texto, audio, video, imágenes o documentos, garantizando así la coherencia y la eficiencia de tu comunicación.

Exploremos cómo puedes maximizar el potencial de la función de plantilla.

¿Qué es la función de plantilla?

• Ahorre tiempo : reutilice plantillas prescritas en lugar de redactar los mismos mensajes repetidamente.

• Personalice la comunicación : personalice las plantillas con detalles específicos del destinatario, como nombres, montos pendientes y más.

• Versatilidad : cree plantillas para múltiples formatos: texto, audio, video o documentos.
  
  

Por ejemplo: Si gestionas un instituto de tutoría con 20 estudiantes y necesitas recordarles a los padres sobre los pagos pendientes, puedes crear una plantilla única para enviar recordatorios personalizados. Por ejemplo:

• Estudiante 1 : Monto pendiente $1000.

• Estudiante 2 : Monto pendiente $3000.
  
  

Con la función de plantilla, puede insertar automáticamente los nombres correctos y los montos pendientes en cada mensaje.

¿Cómo utilizar la función de plantilla?

1. Acceso al panel de control de plantillas

• Abra la extensión Whato CRM.

• Haga clic en la opción Plantilla en el menú para acceder al Panel de plantillas.
  
  

2. Creación de una plantilla

• Haga clic en Agregar plantilla .

• Complete los siguientes datos:

  • Nombre de la plantilla : Nombre su plantilla para identificarla fácilmente.

  • Plantilla para : especifique el propósito de la plantilla (por ejemplo, recordatorios, actualizaciones).

  • Valores personalizados : agregue campos como nombre del destinatario, clase, monto pendiente, etc.

  • Tipo de plantilla : elija el tipo de mensaje (texto, audio, video, etc.).

• Una vez añadidos todos los detalles, guarde la plantilla. Ya está lista para usar.
  
  

3. Uso de valores personalizados

Los valores personalizados le permiten adaptar los mensajes para destinatarios individuales.

Ejemplo: Quiere enviar un recordatorio de pago a los padres de cinco estudiantes. El mensaje personalizado podría ser así:

• Plantilla de mensaje :

  Hola, estimados padres: Su hijo/a [Nombre del estudiante], que estudia en [Clase del estudiante], tiene un pago pendiente de ₹[Monto]. Por favor, liquiden este pago lo antes posible. Gracias.

• Campos personalizados :

  1. Nombre del estudiante

  2. Clase de estudiantes

  3. Monto pendiente
     
     

• Pasos para agregar datos personalizados :

  • Cree una hoja de Excel con columnas para Nombre del estudiante , Clase y Pago pendiente .

  • Sube esta hoja durante el paso de transmisión.

  • Seleccione la plantilla y obtenga una vista previa de cómo los valores personalizados completan los campos del mensaje.
    
    

4. Difusión de mensajes

• Después de cargar su hoja de Excel, seleccione la plantilla que desea utilizar.

• Utilice la opción de vista previa para comprobar cómo aparece cada mensaje con los detalles personalizados.

• ¡Envía los mensajes a los destinatarios de una sola vez!

Ventajas de la función de plantilla

• Automatización : Automatice tareas repetitivas para optimizar su flujo de trabajo.

• Coherencia : Mantener un tono y formato profesional en todas las comunicaciones.

• Escalabilidad : administre comunicaciones a gran escala sin esfuerzo y con una mínima intervención manual.

• Flexibilidad : personalice fácilmente las plantillas para diferentes propósitos, audiencias y formatos.

Ejemplo de caso de uso : recordatorio de pago

1. Crear una plantilla de recordatorio de pago.

2. Agregar campos personalizados: Nombre del estudiante , Clase , Monto pendiente .

3. Prepare una hoja de Excel con datos específicos de los estudiantes.

4. Sube la hoja y envía mensajes personalizados a todos los padres.
   
   

Cada padre recibe un mensaje como:

Hola, estimados padres: Su hijo Rahul , de 5.º grado , tiene un pago pendiente de $2000. Por favor, liquiden este pago lo antes posible. Gracias.

Conclusión

La función de plantillas simplifica tu flujo de trabajo, ahorra tiempo y garantiza una comunicación eficaz. Al aprovechar esta herramienta, puedes concentrarte más en el crecimiento de tu negocio, manteniendo un toque personal en tus mensajes.

¡Comience a utilizar la función de plantilla hoy mismo y experimente el poder de la automatización y la personalización!