Guía de configuración del CRM en Whato

Personalizar Whato CRM según tus necesidades es clave para sacarle el máximo provecho. En este artículo aprenderás cómo ajustar los módulos principales, gestionar tus propios campos y etiquetas personalizadas, e importar fácilmente tus datos anteriores. Todo desde un solo lugar.

Activación y configuración de módulos

Desde esta sección puedes activar o desactivar funciones clave de Whato, como el chatbot, transmisiones programadas, recordatorios y envíos en segundo plano.

Esto te permite controlar cuándo quieres que estas funciones estén activas o pausadas, según tu carga de trabajo o disponibilidad.

Whato incluye dos modos rápidos para facilitar esta gestión:

• Modo en línea: Activa automáticamente las siguientes funciones en segundo plano:

  
  

  • Chatbot

  • Difusión programada

  • Recordatorios

  • Mensajes programados
    

  Al hacer clic en el botón "En línea", todos estos módulos se activan y comienzan a ejecutarse de forma automatizada.
  
  

• Modo desconectado: Pausa completamente estas funciones.
  Al hacer clic en el botón "Desconectado", los cuatro módulos se desactivan y se detiene su funcionamiento en segundo plano.
  
  

En esta sección también puedes visualizar claramente el estado actual del sistema: si estás en línea (funciones activas) o desconectado (funciones pausadas).

Atributos personalizados del CRM

Con los atributos personalizados, puedes editar los campos dentro de tu CRM para almacenar información específica de tus clientes:

• Nombre completo

• Correo electrónico

• Género

• Dirección

• Etiquetas

Estos atributos te permiten segmentar y organizar mejor tu base de datos según tu lógica comercial.

Además, puedes agregar más atributos dependiendo tu necesidad:

Etiquetas personalizadas del CRM

• “Cliente potencial”




• “Pago pendiente”

• “Soporte activo”

Puedes usar estas etiquetas para filtrar, ordenar o automatizar acciones específicas dentro de Whato.

Puedes agregar más etiquetas dependiendo tu necesidad:

Importar y exportar datos de exportación

Permite recuperar configuraciones y funciones anteriores:

• Pestañas

• Chatbot

• Transmisiones




• Plantillas

• Respuestas rápidas

Te permite respaldar configuraciones antes de eliminar o cambiar la extensión:

• Pestañas

• Chatbot 

• Transmisiones
  




• Plantillas

• Respuestas rápidas
  

⚠️ Importante: Todos los datos se almacenan localmente en tu navegador. Si eliminas la extensión sin exportar previamente, la información se perderá de forma irreversible. Asegúrate de exportar siempre antes de realizar cambios importantes.